Novela sobre la amistad, el amor y el destino individual en tiempos de dictadura, cuenta una historia que nace durante el último encuentro de dos amigos en el Montevideo de los años oscuros. Se entrecruzan el retrato de Montevideo bajo la dictadura, la entrañable descripción de un barrio -Palermo- y sus personajes, las vicisitudes de una joven pareja de entonces, y como trasfondo, una amistad construida sobre los mitos de la adolescencia de los años setenta en un pueblo del interior.